Cek Jadwal IPO Kokoh Exa Nusantara, Harga Rp 120 per Saham
Foto: Layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (10/5/2023). (
PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi dan real estate, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI) akan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 450.000.000 saham atau sebanyak 10,19% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
BESTPROFIT
Mengutip prospektus perseroan, harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp 120 per saham. Sehingga, nantinya perseroan akan mendapatkan dana segar senilai Rp 54 miliar.
Selain itu, perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) kepada para karyawan dengan jumlah sebesar 2.300.000 saham biasa atas nama atau sebesar 0,51%.
Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak 450.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak 11,35% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang 1 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dari portepel.PT BESTPROFIT FUTURES
BPF
Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama bernilai nominal Rp 10 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 135 per saham. Waran seri I dapat dilaksanakan dimulai setelah 12 bulan sejak tanggal waran seri I diterbitkan, sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan waran yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 05 Oktober 2026.
Total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebesar Rp 60.750.000.000.
Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek perseroan.
Nantinya, seluruh dana hasil IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan Perseroan untuk capital expenditure atau belanja modal sekitar 64,51%, sementara sisanya untuk operational expenses (opex) sekitar 35,49% dalam rangka mendukung kegiatan usahanya diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.
Adapun jadwal IPO KOCI sebagai berikut :
- Tanggal Efektif : 26 September 2023
- Tanggal Masa Penawaran Umum : 29 September – 04 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan : 04 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 05 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia : 06 Oktober 2023
- Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I : 06 Oktober 2023
- Periode Akhir Perdagangan Waran Seri Idi Pasar Reguler & Negosiasi : 30 September 2026
- di Pasar Tunai Periode : 02 Oktober 2026
- Pelaksanaan Waran Seri I : 07 Oktober 2024 – 05 Oktober 2026
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 05 Oktober 2026